Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования, жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, чьё прошлое связано с племенами коренных американцев.
Их ждёт непростая задача — раскрыть преступление, пока гнев толпы не привёл к погромам. Разные подходы к делу, культурные противоречия и личные драмы переплетаются в этом запутанном случае. Чайнатаун замер в ожидании, а улицы наполнены слухами и страхом.